AQUILIS GESTION PRIVEE

Contact : Régis PORTUGAL
131 boulevard Péreire
75017 PARIS

Téléphone : 0130400909
Siret : 81871622700025


AQUILIS GESTION PRIVEE


La gestion de patrimoine agile et connectée

Vous vous posez la question ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine peut faire pour vous ? Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de leur vie :
  • de la création de patrimoine notamment en s'appuyant sur des solutions de défiscalisation
  • de la gestion de patrimoine en sélectionnant les supports d'investissement correspondant à vos objectifs
  • à la transmission de votre patrimoine à vos héritiers tout en assurant la protection du conjoint survivant
A chaque phase de votre vie une solution adaptée

Le conseil en investissement 2.0

Avec une approche globale, nos conseillers travaillent dans le respect de vos objectifs afin de vous proposer le meilleur investissement possible en fonction de votre situation. Nous étudions vos attentes, les contraintes auxquelles vous êtes confrontées, afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles pour répondre à vos objectifs.
Nous proposons tout type de produits financiers patrimoniaux (assurance vie, PEA, compte titres, PEP, FIP, FCPR, FCPI, Groupement forestier, Groupement Viticole, OPCI, SCPI, Club Deal...) ainsi qu'une sélection de biens immobiliers neufs et anciens (Monuments historiques, Pinel, Malraux, Loueur Meublé, Déficit foncier) clef en main du conseil jusqu'à l'acquisition du bien en passant par son financement.

Une offre de protection patrimoniale

La protection patrimonial est au coeur de nos préoccupations. Vous accompagnez pour vous enrichir est une chose. Vous protéger contre les accidents de la vie est tout aussi important à nos yeux, voir plus.
Quelque soi votre statut (salarié, fonctionnaire, chef d'entreprise ou retraité), il existe des solutions à mettre en place que ce soit pour :
  • assurer votre réussite
  • protéger votre conjoint
  • préparer une retraite heureuse
  • transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions à vos enfants

L'accompagnement patrimonial du Chef d'Entreprise

De la création de son entreprise à sa cession, le Chef d'Entreprise nécessite une attention particulière patrimonialement parlant. Dès lors que l'on est dirigeant, il est important de mettre en place :
  • une rémunération efficiente pour éviter les déperditions fiscales
  • une protection sociale adaptée en terme de prévoyance et de couverture retraite
  • une stratégie de transfert du patrimoine professionnel vers le patrimoine personnel (acquisition de l'immobilier d'entreprise)
  • une protection de l'outil de travail en cas de divorce, ou d'accident de la vie de l'un des associés
  • des financements patrimoniaux
  • des outils de motivation des salariés (épargne salarial...)



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Date : 20/11/2018

Mots clés : création de patrimoine, gestion de patrimoine, transmission de votre patrimoine, protection du conjoint survivant

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